“在當前的市場形勢下，鋼鐵企業(yè)還要保持戰(zhàn)略定力、堅持自律控產(chǎn)降庫存，特別是大企業(yè)要發(fā)揮區(qū)域性帶頭作用，維護市場穩(wěn)定。”4月30日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2024年第1季度信息發(fā)布會（下稱發(fā)布會）在京召開，鋼協(xié)黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在發(fā)布會上指出，鋼鐵企業(yè)仍存在進一步控產(chǎn)降庫存的空間。
會議現(xiàn)場
姜維介紹了第1季度鋼鐵行業(yè)運行總體情況、高質(zhì)量發(fā)展取得的成效以及后期須重點關(guān)注的工作。他認為，鋼鐵行業(yè)第1季度展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，有力支撐了下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對鋼鐵產(chǎn)品的更高需求，但也面臨市場供需出現(xiàn)階段性嚴重失衡、鋼材價格下跌明顯、鐵礦石價格高企等困難，提升行業(yè)運行質(zhì)量和效益的難度加大。
“自3月28日鋼協(xié)發(fā)布《認清形勢 保持定力 共同維護鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書以來，鋼鐵企業(yè)庫存顯著下降，鋼材價格止跌企穩(wěn)并小幅回升，但同期進口鐵礦石價格反彈幅度達到19.5%，嚴重影響行業(yè)的經(jīng)濟效益。”姜維強調(diào)。
會上，鋼協(xié)副秘書長兼市場調(diào)研部主任石洪衛(wèi)，副秘書長兼產(chǎn)業(yè)運行部主任陳玉千，副總工程師黃導(dǎo)，副秘書長兼科技環(huán)保部主任馮超出席發(fā)布會并答記者問。鋼協(xié)副秘書長兼國際合作部主任蘇長永主持會議。
一季度：行業(yè)運行“三高三低” 行業(yè)效益同比下降
姜維介紹，第1季度，鋼鐵企業(yè)利潤明顯下降，鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)出“三高三低”（高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價格、低效益）局面。具體表現(xiàn)為以下幾個方面。
一是鋼鐵產(chǎn)量同比下降，消費降幅更大。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，第1季度，全國粗鋼產(chǎn)量2.57億噸，同比下降1.9%；生鐵產(chǎn)量2.13億噸，同比下降2.9%；鋼材產(chǎn)量3.36億噸，同比增長4.4%。第1季度，全國折合粗鋼表觀消費量2.32億噸，同比下降4.7%?？傮w看，鋼鐵供給強于需求。
二是鋼材出口同比增長，進口同比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，第1季度，全國出口鋼材2580萬噸、同比增長30.7%，出口均價789美元/噸、同比下降33.4%；累計進口鋼材175萬噸、同比下降8.6%，進口均價1642美元/噸、同比下降4.1%；折合粗鋼凈出口2438萬噸，同比增長33.7%。今年初以來，鋼材出口“量增價跌”趨勢明顯。
三是企業(yè)庫存同比上升，達到近年同期最高。從企業(yè)庫存來看，3月中旬，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量達到1953萬噸，為今年初以來最高水平，也是近4年同期的最高水平，僅次于2020年疫情期間的2141萬噸。截至3月下旬末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1843萬噸，環(huán)比下降5.66%，同比增長6.8%，高于歷史同旬最高值2020年3月下旬的1807萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平。
四是鋼材價格同比下降，鐵礦石價格同比上升。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測，第1季度，CSPI（中國鋼材價格指數(shù)）平均值為109.95點，同比下降6.29%。其中，CSPI長材指數(shù)平均值為112.10點，同比下降8.80%；板材指數(shù)平均值為109.04點，同比下降6.92%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度，我國進口鐵礦石3.1億噸，同比增長5.5%；進口均價為129.5美元/噸，同比增長10.6%。“鋼價下降6.29%，同期進口礦價上漲10.6%，不合理的礦價嚴重侵蝕了鋼鐵行業(yè)效益。”姜維指出。
五是收入降幅大于成本降幅，行業(yè)效益同比下降。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，一季度，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)累計營業(yè)收入為1.49萬億元，同比下降4.55%；營業(yè)成本為1.42萬億元，同比下降3.99%，收入降幅大于成本降幅0.56個百分點；利潤總額87.08億元，同比下降47.91%；平均利潤率為0.58%，同比下降0.49個百分點。截至3月末，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負債率為63.04%，同比上升0.75個百分點。
六是環(huán)保指標持續(xù)改善，環(huán)境績效不斷提升。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，一季度，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)噸鋼取水量同比下降1.71%，外排廢水中化學(xué)需氧量、氨氮、揮發(fā)酚、總氰化物、懸浮物、石油類等污染物排放量同比分別下降23.44%、20.93%、62.55%、24.55%、16.23%、41.70%，噸鋼二氧化硫、噸鋼顆粒物、噸鋼氮氧化物排放量同比分別下降2.99%、5.94%、6.49%，噸鋼綜合能耗同比下降0.26%。
成效顯著：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快 數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在工業(yè)領(lǐng)域前列
“面對嚴峻的市場形勢，鋼鐵行業(yè)積極貫徹新發(fā)展理念，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，高質(zhì)量發(fā)展不斷取得新成效。”姜維表示。
高端化方面，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快，制造業(yè)用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%，呈進一步上升的態(tài)勢。第1季度，中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、熱軋薄板為產(chǎn)量增長較大的品種，同比分別增長9.0%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。“從出口品種看，板材出口量大且增長明顯，熱軋板卷、鍍層板和熱軋薄寬鋼帶出口增量較大。一季度，我國高附加值產(chǎn)品出口占比超過35%。”姜維表示。
智能化方面，鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在我國工業(yè)領(lǐng)域前列。“據(jù)鋼協(xié)調(diào)研，參與評估企業(yè)的數(shù)智化改造投資達到噸鋼38.5元，較上一年提高23.9%。”姜維進一步介紹道，500萬噸規(guī)模以上企業(yè)基本實現(xiàn)了管控銜接、產(chǎn)銷一體和業(yè)財無縫。智能工廠和智能集控中心正在成為新趨勢，40%的企業(yè)在主要產(chǎn)線應(yīng)用三維可視化仿真技術(shù)，79.6%的企業(yè)試點應(yīng)用大數(shù)據(jù)模型，18.4%的企業(yè)已開展局部AI應(yīng)用。
綠色化方面，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型，爭取按時完成超低排放改造任務(wù)。截至2024年4月23日，共有136家鋼鐵企業(yè)完成或部分完成超低排放改造和評估監(jiān)測。其中，95家企業(yè)完成了全工序超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約4.495億噸，噸鋼超低排放改造投資約為453.8元；41家企業(yè)完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗鋼產(chǎn)能約1.41億噸；目前正在評審的31家企業(yè)涉及粗鋼產(chǎn)能約0.54億噸。
此外，58家企業(yè)4.4億噸產(chǎn)能作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進實施極致能效工程，已帶來十分可觀的節(jié)能減碳量。目前，鋼鐵行業(yè)EPD（環(huán)境產(chǎn)品聲明）平臺累計發(fā)布EPD報告120份，下載量超過2.3萬次。
展望后期：加強自律控產(chǎn) 調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)
姜維指出，當前，中國經(jīng)濟“含金量”和發(fā)展韌性正在提高，推進新型工業(yè)化對鋼鐵的需求在很長時間里還將維持較高水平，且要求質(zhì)量更優(yōu)、性能更高、能耗更低。當前，鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢比較嚴峻，下階段要重點關(guān)注以下工作。
一是加強自律控產(chǎn)，努力提升經(jīng)濟效益。“自律控產(chǎn)降庫存，這是當前行業(yè)保效益的首要任務(wù)。”姜維強調(diào)，鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)“三高三低”特征，原因主要是供給彈性釋放過大，市場需求同比下降，企業(yè)庫存大幅增加，對上游原料價格產(chǎn)生支撐，對鋼材價格產(chǎn)生抑制，“亟須全行業(yè)統(tǒng)一思想，降低生產(chǎn)強度，杜絕惡性競爭，推動鋼廠庫存盡快回歸往年正常水平。”
“特別是隨著近期下游需求逐步恢復(fù)，市場上出現(xiàn)一些關(guān)于鋼價、效益前低后高的炒作，需警惕隨之而來的復(fù)產(chǎn)沖動導(dǎo)致產(chǎn)能過快釋放，再次造成新一輪供需失衡。”姜維表示，企業(yè)要保持定力，堅持控產(chǎn)降庫存，踐行“三定三不要”原則，追求有質(zhì)量的運行、有效益的發(fā)展。
二是適應(yīng)需求變化，調(diào)整優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。“優(yōu)化品種調(diào)結(jié)構(gòu)，這是搏擊市場風(fēng)浪的關(guān)鍵所在。”姜維表示，“鋼協(xié)會員企業(yè)近年盈利數(shù)據(jù)分析顯示，興澄特鋼、湖南鋼鐵、新興鑄管、龍騰特鋼等位居前列企業(yè)的共同特點是高附加值產(chǎn)品占比較高，鋼材品種正在成為影響企業(yè)盈利能力的核心要素。”
據(jù)介紹，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，鋼鐵需求結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化：建筑鋼材需求趨勢下降已成為行業(yè)共識，汽車、家電、船舶、機械等制造業(yè)用鋼量穩(wěn)中有升，風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)對鋼鐵的需求快速增長。“據(jù)測算，大規(guī)模設(shè)備更新可帶動中高端工業(yè)用鋼材消費增量約800萬噸。隨著相關(guān)配套政策措施逐步落地，制造業(yè)、能源等鋼鐵需求將迎來新機遇。”姜維表示。
三是轉(zhuǎn)變出口模式，加強國際交流合作。“主要滿足國內(nèi)需求是中國鋼鐵始終堅持的基本定位。”姜維認為。
“一季度，鋼材出口延續(xù)了2023年的增長態(tài)勢，這是企業(yè)按照市場化原則積極參與國際競爭且保持較強競爭力的體現(xiàn)。不過，鋼材出口呈現(xiàn)‘量增價跌’的態(tài)勢不可持續(xù)，在當前世界經(jīng)濟貿(mào)易形勢下，企業(yè)須重視貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險。”姜維強調(diào)。
據(jù)介紹，2023年我國遭受貿(mào)易救濟原審調(diào)查4起，今年一季度已接到貿(mào)易救濟原審調(diào)查5起（2023年至今原審和復(fù)審調(diào)查及反規(guī)避調(diào)查共計43起），新興市場及發(fā)展中經(jīng)濟體發(fā)起案件數(shù)量呈上升態(tài)勢。
“企業(yè)要理性對待、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，通過鼓勵高附加值產(chǎn)品出口積極參與國際高水平競爭與服務(wù)。同時，加強上下游、國內(nèi)外交流合作，通過舉辦中國國際鋼鐵大會等國際會展活動，增加對終端用戶的直供直銷。”姜維建議。
四是深化對標挖潛，維護產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運行。“對標挖潛降成本，這是應(yīng)對市場下行的重要法寶。”姜維表示。
一季度，鋼材價格同比下降6.3%，鐵礦石進口均價同比上升10.6%，鐵礦石價格易漲難跌嚴重侵蝕鋼鐵行業(yè)的正常經(jīng)營利潤。面對原燃料價格的高位運行，以及綠色低碳投入的不斷增加，鋼鐵企業(yè)要繼續(xù)深化對標挖潛，通過全維度對標、全系統(tǒng)找差、全方位改進，降成本、提效率、抗風(fēng)險，努力保持經(jīng)濟效益穩(wěn)定。“總的來看，鐵礦石、焦煤、焦炭等原燃料偏向?qū)捤?，產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)相向而行、深化合作，避免價格非理性波動對產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定運行的影響。”姜維強調(diào)。
姜維總結(jié)指出，整體來看，當前，全行業(yè)對于市場形勢的認識進一步統(tǒng)一、共識進一步凝聚。寶武、鞍鋼、首鋼、河鋼、沙鋼等主要鋼鐵企業(yè)都在積極踐行“三定三不要”的經(jīng)營原則，努力提升生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和效益。“后期，隨著國家穩(wěn)增長政策逐步發(fā)揮作用拉動鋼鐵需求，以及全行業(yè)自律控產(chǎn)降庫存取得階段性成效，鋼鐵行業(yè)有信心進一步穩(wěn)定運行、提質(zhì)增效，繼續(xù)為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出鋼鐵貢獻。”他表示。
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